Cosan estaria finalizando compra da NovAmérica

(Jornal do Commércio Brasil 30/01/2009)

O Grupo Cosan estaria finalizando a aquisição da NovAmérica Agroenergia, braço sucroalcooleiro do Grupo NovAmérica, para consolidar-se como maior conglomerado produtor de açúcar e álcool do planeta. Segundo fonte do setor sucroalcooleiro, a ratificação do acordo está prevista para ser oficializada até o final de fevereiro. O negócio deve ser realizado através de swap (troca) de ações da Cosan para a família Rezende Barbosa, controladora da NovAmérica. A operação envolve valor financeiro não revelado, além de participação de executivos da NovAmérica com cargos dentro do Conselho Administrativo da Cosan. A Cosan já realizaria o processo de due diligence, na NovAmérica, que deve se estender por 60 dias, quando a operação será concretizada, ou não. Só essa avaliação pode inviabilizar, pela Cosan, a aquisição das quatro unidades sucroalcooleiras da NovAmérica, que juntas, processam mais de 7 milhões de toneladas de cana por safra. Segundo as fontes, a Cosan sente-se insegura em relação ao endividamento da NovAmérica Agroenergia. De acordo com o balanço do 2º trimestre de 2009, do período entre 1º de agosto e 31 de outubro de 2008, divulgado em dezembro, a dívida total da NovAmérica é de R$ 723,13 milhões, R$ 373,05 milhões com vencimento no curto prazo e R$ 350,08 no longo prazo. debêntures. No entanto, R$ 150 milhões dessa dívida de longo prazo são debêntures que devem ser resgatadas em dois anos, considerado um prazo curto no mercado diante da atual crise de liquidez.Com a fusão, o Grupo Cosan levaria para 51 milhões de toneladas o processamento total, já que as suas 18 unidades moem 44 milhões de t de cana por safra. O acordo finalizaria disputa da Cosan com outras quatro empresas que apresentaram propostas de aquisição da NovAmérica. As propostas foram apresentadas até o dia 20 de dezembro e o prazo para a decisão expirou em 30 de dezembro de 2008. As duas empresas não confirmam e nem negam a informação. A Cosan informou, por meio de sua assessoria de comunicação, que não comenta especulações de mercado, mas que segue analisando todas as oportunidades de crescimento. O Grupo NovAmérica confirmou o afunilamento das negociações, sem citar nomes de companhias, e informou que não há negociações fechadas, mas que elas seguem para desfecho.Com usinas nas cidades paulistas de Tarumã e Maracaí, o braço de agroenergia do Grupo NovAmérica iniciou expansão no setor sucroalcooleiro com a compra da marca União, junto à Copersucar, em 2005. Foram compradas ainda unidades de refino em Sertãozinho (SP) e Piedade (RJ). Em 2006, o grupo confirmou a construção da Usina Caarapó, na cidade homônima do Mato Grosso do Sul, e, no ano passado, adquiriu a Destilaria Paralcool, em Paraguaçu Paulista (SP). Já em 2008, a NovAmérica informou que negociava a aquisição da Usina Pau D´Alho, em Ibirarema (SP), mas desistiu do negócio em função da crise.